Эдвард и Белла наконец заключают брак и отправляются в свадебное путешествие к берегам Бразилии. В разгар медового месяца пара понимает, что ждет ребенка и вынуждена возвращаться домой. Предстоящее рождение полувампира вызывает серьезные разногласия между кланами вампиров и провоцирует ревность оборотня Джейкоба (второй возлюбленный Беллы). Режиссер Билл Кондон, сценарист Мелисса Розенберг, оператор Гильермо Наварро, композитор Картер Беруэлл. Хронометраж фильма «Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1» 117 минут.
Против рождения ребенка выступает Эдвард — последствия родов для Беллы предсказать сложно. Глава стаи оборотней Сэм Улей хочет умертвить дитя вместе с матерью, чтобы не допустить нарушения древнего договора. Подобные планы приводят к конфликту с Джейкобом, которые отделяется от клана и создает собственное сообщество: к молодому вожаку присоединяются Сет и Леа Клируотеры. Будущая мать тяжело переживает беременность. Организм девушки отказывается принимать человеческую пищу, приходится пить кровь.
Изменения в рационе постепенно меняют Беллу. Героиня постепенно превращается в вампира. Завершение обращения может положить конец вражде между Вольтури и Калленами. Но, все оказывается гораздо сложнее. Также неизвестной переменной остаются решения Джейкоба. Такие фильмы отличаются нелинейным построением сюжетов. «Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1» — это не конец старой истории, а скорее ее дальнейшее развитие. Персонажи открывают в себе новые качества, проходят через личностную эволюцию.
В фильме показаны взаимоотношения между несколькими вампирскими кланами и стаями их заклятых врагов — оборотней. Полуволки давно перестали убивать людей, считаются защитниками человеческой расы. Такой договор нужен для поддержания видового баланса. Вампиры также уже не охотятся, пьют кровь сельскохозяйственных животных, питаются искусственными заменителями. Исключения допускаются в отношении преступников, отверженных членов общества и опасных врагов. Дочь Беллы и Эдварда назовут Ренесми (в честь бабушки и дедушки).
Кинолента стала началом нового цикла фильмов с переосмыслением базовой концепции. Спустя год на экраны вышла вторая часть «Рассвета», запланировано продолжение. Белла обретет особый дар, который позволит девушке заглядывать в будущее и транслировать картинку на находящихся поблизости существ. Но, в первой части подобные навыки только начнут развиваться. Также будет приоткрыта тайна конфликта между Калленами и Вольтури (штаб-квартира клана в Италии). Бюджет фильма 110 млн, сборы превысили 712 млн.
